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# 一站式报价管理平台

#### 1. 报价列表
**访问路径**：提交记录列表
报价列表集中展示所有询价请求的核心信息：**客户名称、状态、创建日期**
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_zbqpdy.png)

**核心功能概览**：
* **查看详情/删除报价**
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_12rgzm0.png)
* **按报价ID搜索**
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_xoo8s.png)
* **日期范围筛选**
点击搜索图标→选择日期区间
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_11vygjs.png)
* **批量导出Excel**
支持整页导出或勾选特定条目导出
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_re7ac4.png)
（导出示例）
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_w58u32.png)[](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_pmbh75.png)如需导出特定报价，请勾选对应复选框进行选择
* **手动创建报价**
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1wf5lfz.png)
**状态标识系统**：
* 新请求未读 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_7f2fra.png)

* 手动创建成功 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_xhryf.png)

* 店铺新提交 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_cyaa6g.png)

* 信息更新 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1hdjmvm.png)

* 报价取消 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1bf6jxn.png)

* 草稿订单生成 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1ucbcim.png)

**全流程状态追踪**：
1. 已接收 → 2. 已创建 → 3. 自动确认（邮件发送成功）→ 4. 自动确认失败 → 5. 已报价（完成第三步定价）→ 6. PDF导出（成功/失败）→ 7. 报价邮件（发送成功/失败）→ 8. 草稿订单（创建/更新）
#### 2. 报价详情页
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_j8n62a.png)

**六大功能模块**：
1. **产品清单**
* 完整展示客户询价产品明细
* 含产品名称/数量/价格/特别备注
2. **支付设置**
* 自定义折扣调整
* 运费编辑功能
3. **客户档案**
* 联系信息全景展示
* 附加字段智能呈现
4. **操作时间轴**
* 记录关键操作节点
* 支持历史回溯查询
5. **有效期管理**
* 自定义报价时效
* 自动同步至邮件/PDF
6. **客户浏览记录**
* 关联商品智能推荐
* 精准营销数据支持
#### 3. 报价修改指南
**产品维度**
* 增删商品/调整数量
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_trd7f9.png)
**价格维度**
* 单品调价 → 总价联动
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_4n40uk.png)
* 折扣叠加 → 支持百分比/固定值
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_4twhhp.png)
* 运费配置 → 多方案可选
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_4c68zd.png)
* 税率设置 → 独立于草稿订单
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1lcdbyn.png)率
注：您在报价单中更新的税率不会同步至草稿订单。[了解更多税务信息](https://docs.quotesnap.net/faq/tax-in-draft-order)
有效期即报价失效日期，该日期将显示在发送给客户的电子邮件及PDF报价单中。