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# 报价管理B2b

在一个地方管理您的请求  
导航：**提交列表**  

# 目录

1. [提交列表](#1-提交列表)  
  [1.1. 查看报价](#3-查看报价详情并删除报价)  
  [1.2. 搜索报价](#3-按姓名邮箱和报价ID搜索报价)  
  [1.3. 筛选报价](#3-按创建日期从日期A到日期B筛选请求)  
  [1.4. 导出报价](#3-将该页面上的所有报价导出到Excel文件)  
  [1.5. 手动创建报价](#3-手动创建报价)

2. [报价状态定义](#1-报价状态列表)

3. [进度日志定义](#1-进度日志列表)

4. [报价详情](#1-报价详情)

5. [更新报价](#1-3-更新报价)

# 提交列表

在 **提交列表** 中，您可以看到报价请求的基本信息：**报价ID**、**姓名**、**客户信息**、**创建时间**、**进度日志**、**报价状态**  

![提交列表](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1xb6axe.png)

现在先整体了解一下可以做什么。

### 查看报价详情并删除报价

![查看报价详情并删除报价](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_l5sm72.png)

### 按姓名、邮箱和报价ID搜索报价

| ![点击“搜索与筛选”按钮](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_rtrkde.png) | ![按姓名、邮箱和报价ID搜索](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_15udbcz.png) |
| ---- |

### 按创建日期从日期A到日期B筛选请求

点击“搜索与筛选”按钮 > 日期 > 选择开始和结束日期

![按创建日期筛选报价](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_15gjnvs.png)

### 将该页面上的所有报价导出到Excel文件

![导出所有报价](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1yutikt.png)

这是导出的 .xlsx 报价文件列表。

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_ahlfv6.png)

###### 如果您想导出特定报价，可以勾选复选框进行选择。

![导出特定报价](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_honevv.png)


### 手动创建报价

点击“创建报价”按钮 > 输入客户信息 > 添加产品 > 保存

| ![手动创建报价](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_b23grg.png) | ![点击“创建报价”按钮后](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_11455m6.png) |
| ---- |

# 报价状态列表：

| 阅读新请求 | 成功创建报价 | 提交新请求 | 编辑/更新任何报价信息 | 成功创建草稿订单 | 已移入回收站 |
| ---- |
| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1ukv5ik.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_dsxnab.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_3jb903.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1ryepjb.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1qunfcn.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_a0vbd2.png) |

# 进度日志列表

* 已接收  
* 已创建  
* 自动确认：自动确认邮件已成功发送给客户或管理员  
* 自动确认邮件发送失败  
* 已报价：在报价进度的第3步点击“下一步”后完成定价  
* PDF已导出  
* PDF导出失败  
* 邮件已发送：报价邮件已成功发送  
* 报价邮件发送失败  
* 已创建草稿订单  
* 草稿订单已更新  

# 报价详情

报价详情页面提供客户报价请求的完整视图，方便商家审核、修改和高效管理报价。包括以下部分：

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_mx2txb.png)

### 1. 请求列表

显示客户报价请求中的产品列表及详细信息。

* **显示内容包括**：产品名称、数量、价格，以及客户提供的附加备注。

### 2. 支付信息

用于管理报价价格，包括：

* **自定义折扣**：为订单设置特定折扣。  
* **运费**：添加或调整报价运费。

### 3. 客户信息

查看客户详细信息，包括：

* 姓名、邮箱、联系方式。  
* 报价请求中客户填写的其他信息。

### 4. 时间线

跟踪报价的操作历史，方便管理。

* **示例操作**：创建报价、更新报价（添加折扣或运费）、发送邮件给客户。

### 5. 到期日

设置报价的有效期，确保报价在指定时间内有效。

### 6. 查看过的产品

显示客户在提交报价前浏览过的产品。

* 可根据此信息了解客户偏好并推荐相关产品。

# 3. 更新报价

* 您可以在“产品”中添加、删除或修改报价中的产品数量。

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_7nhpp0.png)

* 更新报价价格：修改单品价格、添加税费、折扣及运费。  
![报价价格](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1qppppp.png) 

![折扣](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_la5gqb.png =788xauto) 

![运费](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_1u41gqh.png) 

![税率](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_zpgxll.png) 

|| 📌 在报价中更新的税费不会应用到草稿订单中。了解更多 [税费](https://help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/tax-estimation)。

* 到期日是报价失效的时间，会显示在您发送给客户的邮件和PDF报价单中。  

# 恭喜！

您已完成“提交列表”的学习。您可以继续探索更多个性化设置。

|| 📌 如有任何疑问，请通过 [live chat](https://go.crisp.chat/chat/embed/?website_id=a4bdf13a-e64f-4660-9d3a-b282560b6427&_gl=1*e1fww4*_gcl_au*MTgwODUzNDIuMTc1MDAzNjQ4Nw..) 或邮件联系：contact@omegatheme.com