一站式报价管理平台

1. 报价列表

访问路径：提交记录列表

报价列表集中展示所有询价请求的核心信息：客户名称、状态、创建日期

核心功能概览：

• 查看详情/删除报价

• 按报价ID搜索

• 日期范围筛选

点击搜索图标→选择日期区间

• 批量导出Excel

支持整页导出或勾选特定条目导出

（导出示例）

](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/3/8/3/8383e5404a31c000/image_pmbh75.png)如需导出特定报价，请勾选对应复选框进行选择

• 手动创建报价

状态标识系统：

• 新请求未读 

• 手动创建成功 

• 店铺新提交 

• 信息更新 

• 报价取消 

• 草稿订单生成 

全流程状态追踪：

1. 已接收 → 2. 已创建 → 3. 自动确认（邮件发送成功）→ 4. 自动确认失败 → 5. 已报价（完成第三步定价）→ 6. PDF导出（成功/失败）→ 7. 报价邮件（发送成功/失败）→ 8. 草稿订单（创建/更新）

2. 报价详情页

六大功能模块：

1. 产品清单

• 完整展示客户询价产品明细
• 含产品名称/数量/价格/特别备注

2. 支付设置

• 自定义折扣调整
• 运费编辑功能

3. 客户档案

• 联系信息全景展示
• 附加字段智能呈现

4. 操作时间轴

• 记录关键操作节点
• 支持历史回溯查询

5. 有效期管理

• 自定义报价时效
• 自动同步至邮件/PDF

6. 客户浏览记录

• 关联商品智能推荐
• 精准营销数据支持

3. 报价修改指南

产品维度

• 增删商品/调整数量

价格维度

• 单品调价 → 总价联动

• 折扣叠加 → 支持百分比/固定值

• 运费配置 → 多方案可选

• 税率设置 → 独立于草稿订单

注：您在报价单中更新的税率不会同步至草稿订单。了解更多税务信息

有效期即报价失效日期，该日期将显示在发送给客户的电子邮件及PDF报价单中。

更新于： 23/06/2025