在一个地方管理您的请求

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目录

1. 提交列表

  1.1. 查看报价

  1.2. 搜索报价

  1.3. 筛选报价

  1.4. 导出报价

  1.5. 手动创建报价

2. 报价状态定义

3. 进度日志定义

4. 报价详情

5. 更新报价

提交列表

在 提交列表 中，您可以看到报价请求的基本信息：报价ID、姓名、客户信息、创建时间、进度日志、报价状态

现在先整体了解一下可以做什么。

查看报价详情并删除报价

按姓名、邮箱和报价ID搜索报价

按创建日期从日期A到日期B筛选请求

点击“搜索与筛选”按钮 > 日期 > 选择开始和结束日期

将该页面上的所有报价导出到Excel文件

这是导出的 .xlsx 报价文件列表。

如果您想导出特定报价，可以勾选复选框进行选择。

手动创建报价

点击“创建报价”按钮 > 输入客户信息 > 添加产品 > 保存

报价状态列表：

进度日志列表

• 已接收
• 已创建
• 自动确认：自动确认邮件已成功发送给客户或管理员
• 自动确认邮件发送失败
• 已报价：在报价进度的第3步点击“下一步”后完成定价
• PDF已导出
• PDF导出失败
• 邮件已发送：报价邮件已成功发送
• 报价邮件发送失败
• 已创建草稿订单
• 草稿订单已更新

报价详情

报价详情页面提供客户报价请求的完整视图，方便商家审核、修改和高效管理报价。包括以下部分：

1. 请求列表

显示客户报价请求中的产品列表及详细信息。

• 显示内容包括：产品名称、数量、价格，以及客户提供的附加备注。

2. 支付信息

用于管理报价价格，包括：

• 自定义折扣：为订单设置特定折扣。
• 运费：添加或调整报价运费。

3. 客户信息

查看客户详细信息，包括：

• 姓名、邮箱、联系方式。
• 报价请求中客户填写的其他信息。

4. 时间线

跟踪报价的操作历史，方便管理。

• 示例操作：创建报价、更新报价（添加折扣或运费）、发送邮件给客户。

5. 到期日

设置报价的有效期，确保报价在指定时间内有效。

6. 查看过的产品

显示客户在提交报价前浏览过的产品。

• 可根据此信息了解客户偏好并推荐相关产品。

3. 更新报价

• 您可以在“产品”中添加、删除或修改报价中的产品数量。

• 更新报价价格：修改单品价格、添加税费、折扣及运费。

• 到期日是报价失效的时间，会显示在您发送给客户的邮件和PDF报价单中。

恭喜！

您已完成“提交列表”的学习。您可以继续探索更多个性化设置。

更新于： 11/08/2025