为不同客户群或产品线设置折扣规则。

📚 目录

1. 重要说明

  1.1. 报价表单设置

  1.2. 邮件中的报价信息

    1.2.1. 自动回复邮件

    1.2.2. 管理员邮件

2. 开始创建折扣

  2.1. 基本信息

    a. 折扣标题

    b. 折扣原因

    c. 折扣数值

  2.2. 折扣可见性

  2.3. 时间安排

  2.4. 折扣条件设置

    a. 应用规则

    b. 适用客户

    c. 最大使用次数限制

3. 编辑折扣

4. 删除折扣

  4.1. 删除单个折扣

  4.2. 删除多个折扣

重要说明

1. 报价表单

1. 打开 Quote Snap 应用 > 报价表单构建器
2. 前往步骤2：联系信息 > 产品列表 > 勾选 产品价格 > 保存

2. 自动回复和管理员邮件中的报价信息

1. 打开 Quote Snap 应用 > 其他
2. 前往邮件通知 （请确保已成功连接邮箱）

案例1：自动回复邮件

进入“报价信息” > 会有两种产品显示方式：

• 选择 与联系表单相同 时 > 勾选 显示总价 和 显示小计 > 保存
• 选择 与联系表单不同 时 > 勾选 显示单价、显示总价 和 显示小计 > 保存

案例2：管理员邮件

进入“报价信息” > 会有两种产品显示方式：

• 选择 与联系表单相同 时 > 勾选 显示总价 和 显示小计 > 保存
• 选择 与联系表单不同 时 > 勾选 显示单价、显示总价 和 显示小计 > 保存

开始创建折扣

点击 添加折扣 按钮：

1. 基本信息

定义折扣的基本信息：标题、原因、数值等。

a. 折扣标题

输入不超过20个字符的标题。

可通过 状态 下拉框启用/停用折扣：

• 启用 - 折扣生效
• 停用 - 折扣失效

b. 折扣原因

填写不超过150字符的原因说明，告知客户为何享受此优惠。

c. 折扣数值

选择计算方式：

• 固定金额
• 百分比

输入折扣金额或百分比值。

2. 折扣可见性

勾选显示位置，可多选：

• 草稿订单
• 邮件
• 发票PDF
• 报价PDF

3. 时间安排

可设置开始和结束时间（可选），注意结束时间必须晚于开始时间。

4. 折扣条件设置

a. 应用规则

• 单品折扣：仅作用于单个产品
• 整单折扣：作用于报价中的所有产品

b. 适用客户

• 所有已登录客户
• 其他：按客户类型或标签筛选

c. 最大使用次数限制

• 仅一次
• 活动期间不限次数

编辑折扣

在折扣设置中点击 铅笔按钮 进入编辑，修改后保存。

删除折扣

两种方式：

1. 垃圾桶按钮
2. 折扣详情页的删除按钮

可单选或多选后批量删除。

恭喜！

您已完成折扣设置，可继续探索更多自定义功能。

更新于： 11/08/2025